Elphaba, désormais diabolisée comme la Méchante Sorcière de l’Ouest, vit en exil dans la forêt d’Oz, poursuivant son combat pour la liberté des Animaux réduits au silence et tentant désespérément de révéler la vérité qu’elle connaît sur le Magicien.
Glinda, quant à elle, est devenue le symbole glamour de la Bonté à Oz. Elle vit au palais de la Cité d’Émeraude et profite des privilèges liés à sa célébrité. Sous les ordres de Madame Morrible, Glinda est envoyée pour rassurer la population, incarnant l’espoir et la stabilité sous le règne du Magicien.
Alors que la popularité de Glinda atteint son apogée et qu’elle se prépare à épouser le Prince Fiyero, son éloignement d’Elphaba continue de la hanter. Elle tente de réconcilier Elphaba et le Magicien, mais ses efforts échouent, les éloignant encore davantage. Les conséquences seront profondes pour Boq et Fiyero, et mettront en danger la sœur d’Elphaba, Nessarose, surtout lorsqu’une jeune fille venue du Kansas bouleverse soudainement leurs vies.