Po groeit stilaan uit tot de nieuwe spirituele leider van de Vredesvallei. Voor het zover is gaat hij op zoek naar zijn opvolger als Drakenkrijger. De vos Zhen beschikt over goede vaardigheden en lijkt daarom een goede kandidate. Ze ziet het echter niet zitten om getraind te worden door Po. Intussen duikt de schurk Chameleon op. Deze weet schurken uit het verleden op te roepen.