Elphaba, nu bestempeld als de boosaardige Westelijke Heks, leeft in ballingschap, verborgen in het bos van Oz, terwijl ze blijft strijden voor de vrijheid van de het zwijgen opgelegde Dieren van Oz en wanhopig probeert de waarheid over de Tovenaar aan het licht te brengen. Glinda, intussen, is uitgegroeid tot het glamoureuze symbool van Goedheid in Oz. Ze woont in het paleis in de Smaragden Stad en geniet van haar roem en populariteit. Onder leiding van Madame Morrible wordt Glinda ingezet als sprankelend gezicht van hoop, om het volk gerust te stellen dat alles goed gaat onder het bewind van de Tovenaar. Terwijl Glinda’s ster blijft rijzen en ze zich voorbereidt op haar sprookjeshuwelijk met Prins Fiyero, blijft haar breuk met Elphaba haar achtervolgen. Ze probeert een verzoening te regelen tussen Elphaba en de Tovenaar, maar die poging faalt – en drijft de twee vriendinnen verder uit elkaar. De nasleep heeft verstrekkende gevolgen voor Boq en Fiyero, en brengt ook Elphaba’s zus Nessarose in gevaar – zeker wanneer een meisje uit Kansas plots hun leven binnenstormt.