Het is de periode voorafgaand aan het maken van zijn veelgeprezen, bestverkochte album "Listen Without Prejudice Vol. 1” en zijn daaropvolgende, beruchte High Court-gevecht met zijn platenlabel, terwijl hij ook schrijnend werd overvallen door de dood van zijn eerste liefde, Anselmo Feleppa. De documentaire werd gefilmd vóór Michaels eigen vroegtijdige overlijden en wordt verteld door de zanger, die nauw betrokken was bij het maken van de documentaire die als zijn laatste werk dient.