Rutger, Thomas en hun hond Paco belanden opnieuw in een gek avontuur wanneer Paco plots in een poes verandert! Al snel blijkt het dat Kitty Le Chat hierachter zit, die alle honden in katten wil veranderen. Terwijl hondenbaasjes in paniek raken, moeten Rutger en Thomas het mysterie achter deze transformaties ontrafelen. In een race tegen de klok vol vermommingen, humor en chaos, zetten Rutger en Thomas alles op alles om Paco én de andere honden te redden van Kitty’s vloek!