Iran, 2001. Een journaliste uit Teheran waagt zich in de meest beruchte buitenwijken van de heilige stad Mashhad om er een reeks moorden op vrouwen te onderzoeken. Ze beseft al snel dat de lokale autoriteiten zich niet haasten om de zaak snel op te lossen. Deze misdaden zouden het werk zijn van een enkele man, die de stad van zijn zonden wil zuiveren door ’s nachts prostituees aan te vallen.