Timo, een kleine elf, staat op het punt zijn droom waar te maken: cadeautjes maken in de werkplaats van de Kerstman. Het is een betoverende plek waar vroeger ook zijn grootvader werkte, en nu mag Timo eindelijk in zijn voetsporen treden. Maar de traditionele werkplaats is intussen vervangen door een grote fabriek, en de echte kerstsfeer dreigt verloren te gaan. Samen met zijn kleine rendier vertrekt Timo op een groot avontuur om de magie van Kerst te redden!